ニーナ・リベラという曲線美のあるラテン系美女と、ダン・フェラリという巨根の黒人男性とのホットな出会いが映像に収められている。シーンは巨乳の素人ニーナが、カメラに向かって大きな天然のおっぱいでからかっているところから始まり、やがてダンと取引をする。続く異人種間の快楽は爆発的なものでしかない。ニーナは熱心にダンズの巨大なチンポを口に含み、唇と舌を使って彼を快楽で暴れさせる。ダンは順番にその恩返しをし、熟練した舌と指でニーナのマンコを新たな高みに導く。この2人の相乗効果は否定できないものであり、様々な体位をこなし、それぞれが前回よりも激しい。彼らの情熱がフルディスプレイに映し出され、ニーナとダンがホットな出会いのすべての瞬間を楽しんでいることは明らかだ。.
