En kurvet, vellystig sort kvinde med massive bryster keder sig på et motelværelse og inviterer en velbegavet sort mand til at tage hende bagfra. Amatørvideoen fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra det første kys til den eksplosive orgasme, der efterlader dem begge tilfredse og udmattede.