Alyssa Divine, upea brittiläinen nainen, kiusoittelee kumppaniaan viettelevillä liikkeillään, mikä saa hänet voihkimaan ilosta. Toiminta kuumenee, kun Alyssa laskeutuu polvilleen ja ottaa massiivisen mustan kukkon suuhunsa esitellen vaikuttavia suullisia taitojaan. Sitten hän levittää jalkansa auki kutsuen kumppaninsa tunkeutumaan pillunsa sisään, iso musta kukko venyttää hänen pillunsa rajoille. Alyssa voihkii nautinnosta, kun hän tuntee intensiivisen nautinnon massiivisen kukon täyttämisestä. Kohtaus päättyy massiiviseen siemensyöksyyn, kun ALYSSA ottaa valtavan lastin kuumaa spermaa koko kasvoilleen jättäen hänet täysin tyytyväisen näköiseksi.