Video představuje Alyssu Divine, úžasnou britskou ženu, která touží vzít na sebe velkého černého péro. Začne tím, že dráždí svého partnera svými svůdnými pohyby, takže sténá rozkoší. Když se akce zahřeje, Alyssa se klekne na kolena a vezme si masivního černého ptáka do úst, předvádí své působivé orální schopnosti. Poté roztáhne nohy dokořán a vyzve svého partnera, aby pronikl do její kundičky. Velký černý penis do ní s lehkostí vstoupí a roztáhne její kundičku až na její hranice. Alyssa sténá slastí, když cítí intenzivní potěšení z toho, že je naplněna masivním penisem. Scéna končí mohutným výstřikem, když Alyssa vezme obrovskou dávku horkého semene po celé tváři, takže vypadá naprosto spokojeně.