En lille teenager med små bryster engagerer sig i hot og hot sex med sin veninde. Hendes 18-årige kæreste er ivrig efter at behage sin ven og vise sine færdigheder i soveværelset. Den petite pige starter med at drille sin ven med sin lille krop og forførende bevægelser, hvilket hurtigt får hendes venners opmærksomhed. De to begynder at kysse og famle hinanden, før den lille pige kommer oven på sin ven og begynder at ride hende bagfra. Kameraet fanger hver eneste detalje af den petite piges krop, mens hun hopper op og ned på sin vens hårde pik og stønner af fornøjelse. Handlingen varmes op, da de to fortsætter med at skifte stilling, med den lille pige, der skiftes til at ride og blive kneppet bagfra.