Mias stefar og hans crossdressing-elsker har litt slem moro. Cristiane Cdzinha er en fantastisk svart skjønnhet som vet nøyaktig hvordan hun skal glede partneren sin. De to starter med sensuell muntlig nytelse, med Cristiane som tar stefaren dypt inn i halsen hennes. Mens handlingen varmes opp, striper Cristiane ned for å avsløre hennes store, saftige pupper og stramme, tonede kropp. Stefaren hennes kaster ikke bort tid på å utforske hver tomme av henne, kysse og kjærtegne henne over alt. De to går deretter videre til lidenskapelig barback sex, med Cristiane som tar stefedrenes harde kuk dypt inne i henne. Kjemien mellom disse to er ubestridelig, og de ser begge ut til å være tapt i øyeblikket når de gleder hverandre. Denne videoen er et must-see for alle som elsker crossdressing, oralsex og varm, hot bareback action.