Penelope, en fantastisk amatörbrunett, får en stor överraskning när hon möter en massiv kuk. Överraskningen blir ännu större när hon lär sig att kuken tillhör en välutrustad man av en annan ras. Penelope slösar ingen tid på att sätta igång, ta in den massiva lemmen i munnen och ge den en grundlig avsugning. Hon klättrar sedan upp på kuken och rider den med entusiasm i cowgirl-positionen. Hennes stön av njutning är musik till öronen på mannen, som inte kan låta bli att njuta av utsikten. Handlingen hettar upp ännu längre när Penelope tar den bakifrån, bakifrån, vilket ger mannen chansen att visa upp sina imponerande färdigheter. Videon avslutas med en tillfredsställande cumshot, vilket lämnar Penelop täckt av mannens heta sats.