O vídeo apresenta uma deslumbrante morena amadora chamada Penelope, que tem uma grande surpresa ao encontrar um pau enorme. A surpresa é ainda maior quando ela descobre que o pau pertence a um homem bem dotado de uma raça diferente. Penelope não perde tempo em começar a trabalhar, pegando o membro enorme em sua boca e dando-lhe uma chupada completa. Ela então sobe em cima do pau, cavalgando com entusiasmo na posição de cowgirl. Seus gemidos de prazer são músicas para os ouvidos do homem, que não consegue evitar a visão. A ação esquenta ainda mais quando Penelope o pega por trás, dando ao homem a chance de mostrar suas habilidades impressionantes. O vídeo termina com uma gozada satisfatória, deixando Penelope coberta na carga quente do homem.
