Penelope, una splendida brunetta amatoriale, viene sorpresa da un cazzo enorme. La sorpresa è ancora più grande quando viene a sapere che il cazzo appartiene a un uomo ben dotato di una razza diversa. Penelope non perde tempo nel mettersi all'opera, prendendo in bocca il membro enorme e facendogli un pompino approfondito. Poi sale sopra il cazzo, cavalcandolo con entusiasmo nella posizione della cowgirl. I suoi gemiti di piacere sono musica per le orecchie dell'uomo, che non può fare a meno di godersi la vista. L'azione si scalda ancora di più quando Penelope lo prende da dietro, da dietro, offrendo all'uomo la possibilità di mostrare le sue impressionanti abilità. Il video si conclude con una soddisfacente sborrata coperta, lasciando Penelope coperta di sperma calda e sborra sull'uomo.
