Penelope, en fantastisk amatørbrunette, bliver overrasket over at møde en massiv pik. Overraskelsen er endnu større, da hun lærer, at pikken tilhører en velbegavet mand af en anden race. Penelope spilder ingen tid på at komme i gang, tage det massive lem ind i munden og give det et grundigt sug. Hun klatrer derefter oven på pikken og rider den med entusiasme i cowgirl-stillingen. Hendes støn af nydelse er musik til ørerne på manden, der ikke kan undgå at nyde udsigten. Handlingen varmes yderligere op, da Penelope tager den bagfra, bagfra, hvilket giver manden chancen for at vise sine imponerende færdigheder. Videoen slutter med et tilfredsstillende cumshot, der efterlader Penelop dækket af mandens varme ladning.
