La vidéo met en vedette une superbe amatrice brune nommée Penelope, qui reçoit une grosse surprise lorsqu'elle rencontre une énorme bite. La surprise est encore plus grande lorsqu'elle apprend que la bite appartient à un homme bien membré d'une race différente. Pénélope ne perd pas de temps à passer aux choses sérieuses, prenant le membre massif dans sa bouche et lui donnant une fellation approfondie. Elle monte ensuite sur la bite, la chevauchant avec enthousiasme en position de cowgirl. Ses gémissements de plaisir sont de la musique jusqu'aux oreilles de l'homme, qui ne peut s'empêcher d'apprécier la vue. L'action chauffe encore plus quand Penelopé la prend par derrière, donnant à l'homme la chance de montrer ses impressionnantes compétences. La vidéo se termine par une éjaculation satisfaisante, laissant Penelopée couverte de la charge chaude de l'Homme.
