Evelyn Payne er en fantastisk 18-19-årig med en sød og uskyldig væremåde, men lad dig ikke narre - hun har en fræk side, som hun er ivrig efter at vise frem. Og dreng, har hun en stor overraskelse i vente for os i denne video! Evelyn er en ægte nymfoman, og hun er ivrig efter at blive nede og beskidt med en stor sort pik. Hun starter med at drille os med sit søde og uskyldige ansigt, men vi ved bedre end det. Snart nok stripper hun ned til sit sexede lingeri og går i gang. Hun fik fingrene til at arbejde overarbejde, og inden længe stønner hun af fornøjelse, da hun bringer sig selv til randen af orgasme. Og så, ud af ingenting, dukker en massiv sort pik op, og hun tager den mere end gerne ind.