Bir konunun grafikleri açık sahneler ve bu ikiliyi içeriyor; bir Afrikalı Amerikalı ve beyaz bir kadın, güzel, koyu tenli genç bir kadınla buharlı seks yapıyor. Adamın cinsel organını kadına ya ağzına sokarak ya da parmaklarını kullanarak sunduğu bazı ön sevişme seanslarından sonra, erkek partner kadınla sevişiyor.
