Grafik masalah melibatkan adegan eksplisit dan threesome ini; seorang Afrika Amerika dan seorang wanita kulit putih melakukan seks panas dengan wanita muda berkulit gelap yang cantik. Setelah beberapa sesi foreplay di mana pria itu menyajikan organ seksualnya kepada wanita itu baik dengan memasukkannya ke mulutnya atau menggunakan jarinya, maka pasangan pria itu melanjutkan untuk bercinta dengan wanita itu.