Gracie May Green, fiica vitregă a tatălui ei vitreg, este îmbrăcată în sufragerie, unde tatăl vitreg este îmbrăcat într-o rochie strânsă care îi scoate în evidență silueta voluptuoasă.Tatăl vitreg stă pe canapea, iar Gracie se așează lângă el.Unghiul camerei este din perspectiva tatălui vitreg, oferind spectatorului o experiență POV.Gracie începe prin a-i face tatălui vitreg o muie senzuală, folosindu-și buzele și limba pentru a-i oferi plăcere.Tatălui vitreg geme de plăcere în timp ce Gracies își face magia.Cei doi se mută apoi în dormitor, unde Gracie își dă jos rochia și își dezvăluie sânii apetisanți.Tata vitregă nu le poate rezista și începe să-i mângâie.Gracia se pune apoi în patru labe și își arată fundul perfect, căruia nici tatăl vitreg nu îi poate rezista.El începe să o lingă și să o degeteze din spate, făcând-o să geamă de plăcere.