ぽっちゃりで曲線美のあるグラシー・メイ・グリーンが、義父の義理の娘である。2人はリビングルームにいて、そこでグレイシーは豊満な体型を強調するタイトなドレスを着ている。義父はソファに座り、グレイシーが隣に座っている。カメラアングルは義父の視点から、視聴者にPOV体験を与える。グレイシーは義父に官能的なフェラチオから始め、唇と舌を使って彼を快楽に導く。義父はグレイシーの口がその魔法を働かせると快楽に喘ぐ。2人はその後ベッドルームに移動し、そこでグレイジーはドレスを脱ぎ、艶かしい胸を露わにする。義父は彼らに抵抗できず、愛撫を始める。グラシーはそれから四つん這いになり、義父も抵抗できない完璧なお尻を見せつける。彼は後ろから舐めたり指で刺激し始め、快楽にうめき声を上げる。.
