Gracie May Green, stedfars steddatter, nyder et sensuelt blowjob fra sin stedfar. Stedfaren stønner af fornøjelse, mens Gracies mund arbejder sin magi. De flytter derefter til soveværelset, hvor Gracie tager sin kjole af og afslører sine lækre bryster. Stedfaderen kan ikke modstå dem og begynder at kærtegne dem. Gracie rejser sig derefter på alle fire og viser sin perfekte røv frem, som stedfaren heller ikke kan modstå. Han begynder at slikke og fingerkneppe hende bagfra og får hende til at stønne af nydelse.
