Gracie May Green, křivolaká nevlastní dcera svého nevlastního otce, začíná smyslným kouřením a sténá rozkoší, když její nevlastní otec odhaluje její smyslná ňadra. Nevlastní otec se jim nemůže bránit a začne je hladit. Poté se postaví na všechny čtyři a ukáže svůj dokonalý zadek, kterému nevlastní otec nemůže odolat. Začne ji lízat a prstovat zezadu, takže sténá rozkoší.