De scène begint met een knappe zwarte agent in zijn uniform, in de houding en klaar om te dienen. Hes wordt vergezeld door een gespierde blanke man, die ook in uniform is maar van een andere kleur. De twee mannen voelen zich duidelijk tot elkaar aangetrokken, en ze kunnen de verleiding niet weerstaan om hun verlangens te verkennen. Ze beginnen met wat sensueel zoenen en aanraken, voordat ze verder gaan met meer intieme verkenning. De zwarte agent neemt het voortouw, en hij verspilt geen tijd om zijn indrukwekkende pik te laten zien terwijl hij hem in de mond van de blanke mannen schuift. De blankeman neemt het gretig allemaal in zich op, kreunend van genot terwijl hij elke centimeter van zijn partners van zijn schacht zuigt en likt. De posities, nu met de twee mannen die zijn eigen controle overnemen en zijn eigen chemicus laten zien. Het pakketje van twee mannen is indrukwekkend, ze groeien op elke mogelijke manier hun passie en verkennen elkaars.
