Zwei vollbusige Babes haben Spaß in der freien Natur und werden von einem gut bestückten Mann begleitet, der sich gerne an der Aktion beteiligt. Die drei beginnen mit Küssen und Tasten, bevor die Babes mit ihren großen Titten und Mündern zur Sache kommen. Sie saugen abwechselnd an dem großen Schwanz des Mannes, während die andere mit ihren Brüsten spielt. Dann gehen sie zu einem Auto, wo sie den Mann weiter mit ihren Mündern und Händen verwöhnen. Die Aktion heizt sich auf, als die Babe abwechselnd den großen Schwanz der Männer reiten, während die Andere zuschaut und vor Vergnügen stöhnt. Die Gruppe endet mit einer großen Explosion von Sperma und lässt alle zufrieden und glücklich zurück.
