To barmfagre babes hygger sig udendørs med en velbegavet mand, der ivrigt deltager i handlingen. De starter med kys og gnæld, før de går i gang med deres store bryster og mund. De skiftes til at sutte på hans store pik, mens den anden leger med deres bryster. De flytter derefter til en bil, hvor de fortsætter med at glæde manden med deres mund og hænder. Handlingen varmes op, da babes skiftes til at ride mandens store pik. Den anden ser på og stønner af fornøjelse. Gruppen slutter af med en stor eksplosion af sperm, hvilket efterlader alle tilfredse og glade.
