美しいブロンドのブラジル人シーメールがプールでリラックスした一日を楽しんでいる。彼女は想像に少し残るスキンピーなビキニを着ている。プールサイドでラウンジをしていると、彼女に加わりたがっている巨根男性に声をかけられる。男性はビジネスに取り掛かる間もなく、巨大なチンポを取り出してしごき始める。シーメールは明らかに男性のメンバーの大きさに感銘を受け、熱心に口に含む。彼女は熱心に男性のチンポをしゃぶり、しごき、口の奥まで入れて彼を快楽に喘がせる。男性はその後、彼の注目をニューハーフの大きなお尻に向け、舌と指で崇拝を進める。彼女は敏感な肉に男性の舌を感じると、快感に喘ぐ。.
