Videoen viser en fantastisk blond brasiliansk shemale, der nyder en afslappende dag ved poolen. Hun har en tynd bikini på, der ikke overlader meget til fantasien. Mens hun slapper af ved poolen, bliver hun kontaktet af en velbegavet mand, der er ivrig efter at slutte sig til hende. Manden spilder ingen tid på at komme i gang, da han tager sin massive pik frem og begynder at stryge den. Shemalen er tydeligt imponeret over størrelsen på mandens lem, og hun tager den ivrigt ind i munden. Hun sutter og stryger mandens pik med stor entusiasme, tager ham dybt ind i munden og får ham til at stønne af nydelse. Manden vender derefter opmærksomheden mod shemales store røv, som han fortsætter med at tilbede med tunge og fingre. Shemale stønner af nydelse, da hun mærker mandens tunge på sit følsomme kød.
