若くて清純そうな素人ティーンが、年上のパートナーである毛深いおばあちゃんを喜んでいる様子がビデオに収められています。おばあちゃんが飢えた目つきで近づいてくると、黒いストッキング1枚だけを身に着けたティーンが仰向けになってシーンが始まります。おばあちゃんはビジネスに取り掛かる間もなく、胸から始め、マンコまで下ってティーンの体を探検し始めます。熟練したおばあちゃんの手が彼女の最も敏感なスポットまで下りていくと、ティーンは快感で喘ぎ、我慢できずに下にも手を伸ばして自分自身を触ります。おばあちゃんはさらに一歩進め、女性2人は激しい口内プレイに従事し、おばあちゃんは口と舌を使ってティーンをオーガズムの寸前まで連れ込みます。.
