En indisk professor og stemoren hans deltar i seksuelle aktiviteter. Professoren starter med å gi stemoren sin en deepthroat-suging, som får henne til å stønne av glede. Moren returnerer deretter tjenesten ved å gi ham en håndjobb, noe som får ham til å komme raskt. Professoren går så ned på mammaens fitte, slikker og suger på klitoris, noe som får henne til å stønne enda mer. Mammaen kommer deretter på toppen av professoren og rir ham hardt, spretter puppene opp og ned på kuken hans. Hardcore-handlingen fortsetter mens professoren knuller mammaen sin i forskjellige stillinger, og får henne til å skrike av glede.