W tym animowanym filmie hentai zostajemy przedstawieni grupie dziewczyn futanari i cosplay, które są gotowe do gry w randki. Futanari to grupa osób transgenderowych, które mają zarówno męskie, jak i żeńskie organy seksualne, podczas gdy dziewczyny cosplayowe są ubrane w kostiumy przypominające popularne postacie z anime i mangi. Grupa dziewczyn rywalizuje ze sobą w grze prawdy lub odwagi, z których zwycięzcą jest ta, która jest w stanie uwieść większość ludzi. Futanary są w stanie przyjąć zarówno męskie jak i kobiece role, i nie boją się pokazać swoich ciał i seksualności pozostałym dziewczynom. Dziewczyny cos play również nie są nieśmiałe i są gotowe zrobić wszystko, aby wygrać grę. Film jest pełen mnóstwa treści seksualnych, w tym seksu oralnego, seksu analnego i seksu grupowego. Wszystkie postacie są niesamowicie podobne do prawdziwego życia i realistyczne.
