קבוצת בנות פוטנארי וקוספליי משחקות משחק הכרויות, עם קבוצה של טרנסג'נדרים ואיברים מיניים גבריים ונשיים כאחד. בנות הקוספליי לבושות בתחפושות המזכירות דמויות אנימה ומאנגה פופולריות. קבוצת הבנות מתחרות זו בזו במשחק של אמת או חובה, כשהמנצח הוא זה המסוגל לפתות את רוב האנשים. הפוטנארי מסוגלים לקחת על עצמם תפקידים גבריים ונקביים כאחד, והם לא מפחדים להשוויץ בגופם ובמיניות שלהם לבנות האחרות. בנות הקוספליי גם כן לא מתביישות, והן מוכנות לעשות הכל כדי לנצח במשחק. הסרטון מלא בשפע של תוכן מיני, כולל מין אוראלי, מין אנאלי וסקס קבוצתי. האנימציה היא מהשורה הראשונה, והדמויות כולן מציאותיות להפליא ודומות לחיים.
