En smuk asiatisk pige er bøjet forover i udendørs omgivelser i en hot interracial trekant. Handlingen starter med, at hun giver et blowjob til en af fyrene, mens den anden fyr ser på og stryger hans pik. Pigen bliver derefter bøjet og taget bagfra af en af fyrene, mens den anden fyr ser på og rykker. Fyrene skifter stilling, og pigen bliver nu kneppet i røven, mens den anden fyr ser på, og stryger sin pik.