En ung og uerfaren amatør tager på sig en monsterpik. Den lille og hårløse skønhed er ivrig efter at behage og starter med et sensuelt blowjob og bruger munden til at tilbede det massive lem. Fyren nyder tydeligvis hvert øjeblik af det, stønner af nydelse, mens hun sutter og slikker ham ned til ballerne. Pigen står derefter på alle fire og præsenterer sit stramme og ivrige røvhul for fyren at tage hende bagfra. Han støder dybt ind i hende og får hende til at skrige ud i nydelse, da han fylder hende op med sin massive pik.