Сцена приказује задивљујућу арапску бебу која нестрпљиво угађа свом партнеру својим незаситним сексуалним апетитом. Почиње тако што му даје сензуално пушење, узимајући његов велики пенис дубоко у своја уста и сисајући га са великим ентузијазмом. Сцена се затим пребацује отпозади, где је беба на све четири, спремна да узме велики курац дубоко у себе. Њени јауци задовољства испуњавају собу док осећа интензивно задовољство великог курца који се забија у њу. Међурасна природа сцене додаје додатни слој узбуђења, јер бебу узима црнац са масивним китом. Женско лепо лице и тело су у потпуности изложени док се она омочи у сопственом кремастом соку од маца, што је доказ интензитета сексуалног сусрета. Сцена се завршава са бебом на коленима, жељно сисајући велики курац док не не достигне врхунац.
