En gruppe på tre venner feirer jul sammen, kledd i festlig antrekk og i høyt humør. Kameraet fanger handlingen mens de deltar i et hett treveis seksuelt møte. De to mennene er begge svarte og følges av en hvit kvinne. Kvinnen blir sett ivrig suge på begge menns piker. Mennene stønner av glede mens de bytter på å knulle kvinnen. Kameraet tar nærbilder av handlingen, inkludert dyp hals og hardcore sex. Mennene bytter ofte opp stillinger, og sørger for å gi kvinnen mye oppmerksomhet. Videoen er tatt opp i amatørstil, og gir den en realistisk og autentisk følelse. Samlet sett vil denne videoen garantert tilfredsstille alle som leter etter et varmt seksuelt møte med juletema.