Zwei atemberaubende Brünette haben einen heißen Dreier mit einem Dildo und einem großen Schwanz. Die Szene beginnt damit, dass die beiden Frauen, die in sexy Dessous gekleidet sind, sich verführerisch küssen und streicheln. Sie verwöhnen sich dann abwechselnd mit dem Dildo, benutzen ihn, um ihre Muschis zu stimulieren und einander an den Rand eines Orgasmus zu bringen. Als die Spannung steigt, betritt ein gut bestückter Mann die Szene und ist bereit, am Spaß teilzunehmen. Die Frauen waschen seinen Schwanz mit ihren Mündern, wechseln sich dabei ab, ihn zu lutschen und zu lecken, bevor sie ihm die Kontrolle überlassen. Der Mann fickt beide Frauen abwechselnd und bringt sie mehrmals mit seinem großen Schwanz zum Höhepunkt. Am Ende liefern die Frauen ein Gesicht, das beide zufrieden zurücklässt, und beide befriedigt, ein glücklicher Mann und ein glücklicher Partner für drei Männer.
