To fantastiske MILF'er, Sara Jay og Kate Faucett, engagerer sig i en hed trekant og stønner af fornøjelse, mens de kommer tættere og tættere på klimaks. Men det er ikke alt, da de beslutter sig for at krydre tingene ved at tilføje en kneppemaskine til blandingen. De skiftes til at ride på maskinen, stønner højt, mens de oplever intens nydelse, og snart nok når de begge point of no return og eksploderer i orgasmisk lykke.