Kylie Quinn, een jong en onschuldig ogend meisje, stelt haar stiefvaders nieuwe vriendin voor in de video. Het meisje is eerst nerveus en verlegen, maar al snel beginnen ze intiem te worden. De stiefvader staat te popelen om zijn nieuwe vriendin te showen en begint haar hartstochtelijk te kussen. Het meisje aarzelt eerst, maar geeft al snel toe aan de verleiding. De stijfvader begint dan haar borsten te kussen en de tepels van de meisjes worden hard. Ze kreunt van genot als hij haar tepels likt en zuigt. De stijve gaat dan naar haar kutje en het meisje is al nat en klaar voor hem. Hij begint haar te likken en haar klitje te laten zuigen, waardoor het meisje kreunen en dan terugkomt door de stap in de slaapkamer te zetten, beiden keren sensueel terug naar de slaapkamer voordat ze terugkeren.