Modeus, en fantastisk cosplay-entusiast, får sällskap av den underbara Leah Meow i ett hett möte. Scenen börjar med att Modeus ivrigt tar på sig en massiv kuk, visar upp sina imponerande muntliga färdigheter när hon suger och slickar den bultande lemmen. Leah MEOW går sedan med, ivrigt tar sin tur att njuta av den lyckliga studen med sin skickliga mun, ivrigt tar honom djupt ner i halsen. Handlingen flyttar sedan till sovrummet, där de två kvinnorna engagerar sig i intensiv anal lek, där Modeus tar en monsterkuk djupt i hennes tighta rumpa medan LeahMeow tittar på och leker med en dildo. Scenen når sitt klimax med båda kvinnorna fisting varandras rumpor, vilket för varandra till orgasmens rand. Detta är en måste-se video för alla som älskar stora kukar, anal och intensiv fisting action.
