Modeus, en fantastisk cosplay-entusiast, får selskap av den nydelige Leah Meow i et hett møte. Scenen begynner med at Modeus ivrig tar på seg en massiv kuk, viser frem hennes imponerende muntlige ferdigheter mens hun suger og slikker det bankende lemmet. Leah MEOW blir så med, ivrig tar hun sin tur til å glede den heldige studen med sin dyktige munn, ivrig tar hun ham dypt ned i halsen. Handlingen flytter deretter til soverommet, hvor de to kvinnene engasjerer seg i intens anal lek, med Modeus som tar en monsterkuk dypt i hennes stramme rumpe mens Leah Meow ser på og leker med en dildo. Scenen når sitt klimaks med begge kvinnene fisting hverandres rumper, og bringer hverandre til randen av orgasme. Dette er en må-se video for alle som elsker store pikk, anal og intens fisting action.
