Modeus, en fantastisk cosplay-entusiast, får selskab af den smukke Leah Meow i et varmt møde. Scenen begynder med, at Modeus ivrigt tager en massiv pik på og viser sine imponerende mundtlige færdigheder, mens hun sutter og slikker det dunkende lem. Leah MEOW slutter sig derefter til, ivrigt tager hun sin tur til at glæde den heldige stud med sin dygtige mund og ivrigt tager ham dybt ned i halsen. Handlingen flytter derefter til soveværelset, hvor de to kvinder engagerer sig i intens anal leg, hvor Modeus tager en monsterpik dybt i hendes stramme røv, mens Leah Meow ser på og leger med en dildo. Scenen når sit klimaks med begge kvinder, der fister hinandens røv, og bringer hinanden til randen af orgasme. Dette er en must-see video for alle, der elsker store pikke, anal og intens fisting action.
