Lulu er en fantastisk ibenholt skønhed med en kurvet figur og et smukt ansigt. Hun har været kæreste med en ny elsker i et stykke tid nu, og han viser hende frem for sin ven. De tre er i soveværelset, og Lulu er ivrig efter at behage dem begge. Hun starter med at give sin nye elsker et sensuelt blowjob, og tager hans store sorte pik dybt ind i munden. Så vender hun sin opmærksomhed mod hans ven, som er ivrig efter at være med på det sjove. Han støder sin hårde pik dybt op i Lulus våde fisse, og får hende til at stønne af fornøjelse. De to mænd skiftes til at kneppe hende og nyder synet af hendes lækre krop, der vrider sig i ekstase. Lulu er en sand caribisk gudinde, og denne video er et must-see for alle, der elsker sort skønhed og hardcore sex.