To fantastiske kvinder, Mandy og Heaven, udforsker deres første lesbiske oplevelse med et lidenskabeligt kys og en sensuel omfavnelse. Mandys hånd kærtegner blidt Himlens kind, mens de deler intime øjeblikke med hinanden. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres smukke kroppe, mens de klæder sig af og afslører deres smukke kurver. De to kvinder engagerer sig derefter i en varm session med sprøjtning og slikning af fisse, deres støn af nydelse fylder rummet. Videoen finder sted i Iowa og tilføjer et strejf af lokal smag til den allerede varme og tunge handling. Scenerne er optaget i et naturligt lys, hvilket giver seerne et realistisk og intimt billede af oplevelsen. Bedårende og fængslende er denne video et must-see for alle, der elsker smukke, lesbiske møder.