En moden cougar og en ung jente engasjerer seg i en hardcore trekant med en velutstyrt svart stud. Pumaen tar ledelsen, suger ivrig på partnerens massive kuk og blir med på handlingen. Kjemien mellom de tre er til å ta og føle på, blant annet bakfra og misjonær, mens pumaen opprettholder en høy intensitet.
