Alice Maze, en fantastisk brunette, tager på flere pikke i et vildt og uhæmmet gloryhole-orgie. Hun er klædt i et sexet outfit, der fremhæver hendes kurver og lange ben, der er på fuld skærm, mens hun bevæger sig til musikken. Alice får selskab af en gruppe velbegavede sorte mænd, der er ivrige efter at tilfredsstille hendes alle ønsker. Mændene stiller sig op en efter en, ivrige efter at tage deres tur med Alice, som ikke spilder tid på at tage dem dybt ind i hendes mund. Da handlingen varmes op, ses Alice på alle fire og skiftes til at blive kneppet bagfra af mændene, der skiftes til at fylde hende op med deres varme ladninger. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense og eksplosive handling og efterlader intet til fantasien.