Et hot møde mellem en stedbror og hans stedmor i feriesæsonen. De to er alene i huset og nyder hinandens selskab. Stedmoren er klædt i sexet lingeri, der ikke overlader meget til fantasien. Hun starter med at drille sin stedbror med sin krop, kører hendes hænder over hans bryst og ned til hans skridt. Han kan ikke modstå hendes charme og begynder at stryge sig selv og ser hver bevægelse. Stedmoderen går derefter ned på knæ og tager sin stedbrors hårde pik frem, ivrig efter at behage ham. Hun starter med et langsomt, sensuelt blowjob og tager sig tid til at få ham til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, engagerer stedmoren og stedbroren sig i intens knepning, med moderen i ansvaret og giver ordrer. Videoen slutter med et tilfredsstillende klimaks, der efterlader begge parter tilfredse.