アリスとキャットという2人の美しい女性が、息をのむようなハードコアシーンで巨大なチンポに挑戦する。女の子たちは交代で熱心に男に深く官能的なフェラチオをし、熟練した口を使って男をオーガズムの寸前まで導く。しかし、男がついに大きなチンポを取り出し、アリスのきついお尻に深く突き刺すと、本当のアクションが始まる。アリスからの快楽の喘ぎ声は、男が容赦なく彼女を突きまくり、彼女を快楽で叫ばせるため、ほとんど手に負えない。そしてキャットが加わると、女の子たちは交互に男のチンポに跨り、突き上げるたびに上下に跳ねる。シーンは男がついに巨大なオーガズムに爆発し、女の子たちは彼の熱い精液にまみれたままで終わる。.
