Michele Thompson, een verbluffende shemale in sexy lingerie, plaagt de camera met haar verleidelijke bewegingen, kleedt zich langzaam uit en onthult haar strakke lichaam. Michele geeft een solo-optreden die kijkers zeker buiten adem zal laten. Haar vuile praat en sexy make-up dragen alleen maar bij aan de algehele ervaring. Naarmate ze meer en meer opgewonden raakt, begint Michele met zichzelf te spelen, haar amateurvingers te gebruiken om zichzelf te plezieren. De camera legt elk detail van haar masturbatie vast, van haar lichaam tot plezier, tot de moans die ze heeft gemaakt. Deze video moet een thuis zijn voor iedereen die van porno houdt en van haar houdt.