Michele Thompson, en fantastisk shemale klædt i sexet lingeri, driller kameraet med sine forførende bevægelser og afslører sin tonede krop. Michele fortsætter derefter med at give en solo-optræden, der helt sikkert vil efterlade seerne forpustede. Hendes beskidte snak og sexede makeup bidrager kun til den samlede oplevelse. Som hun bliver mere og mere tændt, begynder Michele at lege med sig selv ved at bruge sine fingre til at glæde sig selv. Kameraet fanger hver eneste detalje af hendes onani, fra den måde hendes krop vrider sig af fornøjelse til de støn, hun udstøder. Denne hjemmelavede video er et must-see for alle, der elsker amatørporno og fantastiske shemales.
