Videoposnetek prikazuje osupljivega preoblečenega Micaha, ki se poda v analno pustolovščino z dobro obdarjenim transvestitom. Prizor se začne z Micah, oblečenim v seksi komplet spodnjega perila, ki draži kamero s svojimi oblinami in čutnimi gibi. Ko kamera poveča pogled, si podrobneje ogledamo napeto telo preoblečenca in živahne prsi, ki so pripravljene na raziskovanje. Transvestit se pridruži prizoru in ne izgublja časa, da se loti posla. Micah vneto vzame v usta ogromnega tiča trannyja, ki razkazuje svoje impresivne oralne sposobnosti. Tranny nato prevzame nadzor in svojega pošastnega tiča porine globoko v Micahovo tesno ritko, zaradi česar zastoka od užitka. Tudi veščine analnega lizanja preoblek so na polnem zaslonu, saj ona strokovno obdeluje trannyjev kurac s svojim jezikom, zaradi česar mu je prišlo močneje kot kdajkoli prej.
