Video obsahuje úžasnú crossdresserku Micah, ktorá sa chystá na análne dobrodružstvo s dobre vybavenou transkou. Scéna začína Micahom oblečeným v sexi spodnom prádle, dráždi kameru svojimi krivkami a zmyselnými pohybmi. Keď kamera priblíži, dostaneme bližší pohľad na vypracované telo a energické prsia crossdressera, ktoré sú pripravené na preskúmanie. Tranny sa pripojí k scéne a nestráca čas na to, aby sa dostala do práce. Micach dychtivo berie masívny penis transky do úst, predvádzajúc svoje pôsobivé orálne schopnosti. Transka potom prevezme kontrolu, vrazí svoj monštruózny penis hlboko do tesného zadku Micahsovej, takže jej stonanie od rozkoše. Crossdressers análne schopnosti lízania konečníkov sú tiež v plnej paráde, keď skúsene pracuje s kohútom trannyho jazykom, čo ho robí tvrdším ako kedykoľvek predtým.
