Wideo przedstawia oszałamiającą transwestytę o imieniu Micah, który dołącza do sceny analnej z dobrze obdarzonym transwestytą. Scena rozpoczyna się od ubranego Micah w seksowny bieliznę zestawu, drażniąc kamerę swoimi krągłościami i zmysłowymi ruchami. Kiedy kamera zbliża się, widzimy dokładnie umięśnione ciało i jędrne piersi, które są gotowe do zbadania. Transwestyta dołącza do tej sceny i nie traci czasu na zabieranie się do działania. Micah chętnie bierze ogromnego kutasa transwestyty do ust, pokazując swoje imponujące umiejętności oralne. Transwestywny przejmuje kontrolę, wsuwając swojego potwornego kutas głęboko w ciasne dupsko Micahsa, zostawiając ją jęczącą z przyjemności. Crossdresserzy umiejętności w lizaniu odbytu są również w pełnej krasie, gdy zręcznie pracuje językiem transwestytki, sprawiając, że on twardszy niż kiedykolwiek wcześniej, zanim dojnie.
