מיכה, קרוסדרסר מהמם, יוצא להרפתקה אנאלית עם טרנסי מוכשרת, מתגרה במצלמה עם הקימורים והתנועות החושניות שלה. כשהמצלמה מתקרבת, אנחנו זוכים למבט מקרוב על הגוף המחוטב והשדיים העליזים של הקרוסדרסים, שמוכנים לחקירה. הקוקסינלית מצטרפת לסצנה ולא מבזבזת זמן ביציאה לעניינים. מיכה בשקיקה לוקח את הזין העצום של הטרני לפיה, מציג את כישורי הפה המרשימים שלה. לאחר מכן הקוקסינלית משתלטת, תוקעת את הזין המפלצתי שלו עמוק לתוך התחת ההדוק של מיכס, ומשאירה אותה גונחת בהנאה. כישורי הליקוק האנאליים של הקרוסדריסטים מוצגים גם הם במלואם כשהיא עובדת במומחיות על הזין של הטרני עם הלשון שלה, מה שגורם לו לגמור חזק יותר מאי פעם.
