Micah, en fantastisk crossdresser, engagerer sig i et analt eventyr med en velbegavet tranny. Scenen starter med, at Micahs tøj er klædt i sexet lingeri og driller kameraet med sine kurver og sensuelle bevægelser. Mens kameraet zoomer ind, får vi et nærmere kig på den tonede crossdressers krop og struttende bryster, som er klar til at blive udforsket. Tranny'en slutter sig til scenen og spilder ingen tid på at komme i gang. Micah tager ivrigt transens massive pik i munden og viser sine imponerende mundtlige færdigheder. Trannyen tager derefter kontrollen og støder sin monsterpik dybt ind i Micahs stramme røvhul og efterlader hende stønnende af fornøjelse. Crossdressers anale slikkefærdigheder er også på fuld skærm, da hun erfarent arbejder trannys pik med sin tunge, hvilket får ham til at komme hårdere end nogensinde før.
